我們將2016年7月的信用卡行業相關新聞主題歸納為“新思路、新融合”。廣發銀行信用卡的互動式調額、中國移動進入大數據征信領域等等，都是極具創新思路的舉措。同時網絡金融聯盟的成立、網聯的謀劃籌建，說明網絡支付領域，銀行與市場各方發生新的融合，使得市場競爭態勢正在發生深刻變化。這些行業動態可能將會帶來哪些影響，請看新聞詳情和我們的點評。策動向

央行發布《關于加強銀行卡風險管理的通知》，將全面應用支付標記化技術：針對銀行卡在支付安全方面遇到的一系列問題及挑戰，央行日前發布《中國人民銀行關于進一步加強銀行卡風險管理的通知》，對參與銀行卡支付產業各機構給出明確的管控指導方向。對于四個方面的內容給予著重強調: 強化銀行卡信息的安全管理，加大銀行卡互聯網交易風險防控力度，切實防范磁條卡偽卡欺詐交易風險，以及嚴格落實各項規定，加大督查處罰力度。自2016年11月1日起，各商業銀行基于銀行卡與支付機構、商業機構建立關聯業務時，應嚴格采用多因素身份認證方式，直接鑒別客戶身份，并取得客戶授權。此外還給出了三種身份鑒別的組合方式：一是采用符合《金融電子認證規范》(JR/T 0118)的數字證書，并組合交易密碼等至少一種認證因素。二是采用符合《動態口令密碼應用技術規范》(GM/T 0021)的動態令牌設備，并組合交易密碼等至少一種認證因素。三是至少組合兩種動態認證因素(如動態驗證碼、基于客戶行為的動態挑戰應答等)，并采用語音、短信、數據(如手機銀行、即時通訊、郵件)等至少兩種不同通信渠道。中國銀聯近期也發布了《中國銀聯支付標記化技術指引》。

央行發布《嚴懲支付違規，維護收單市場秩序》通告：7月25日，央行發布“嚴懲支付結算違規行為 維護銀行卡收單市場秩序”的新聞稿，對通聯支付、銀聯商務兩家支付機構，沒收違法所得約916.81萬元、處罰約3763.83萬元。主要原因是兩家公司存在未落實商戶實名制、變造銀行卡交易信息、為無證機構提供交易接口、通過非客戶備付金賬戶存放并劃轉客戶備付金、外包服務管理不規范等嚴重違規現象。

央行支付結算司發布“關于二維碼支付監管原則及要求的告知函”：根據告知函內容，要求線下條碼支付，無論是商業銀行還是支付機構、使用銀行賬戶還是支付賬戶，均應按照交易驗證安全等級的不同，統一通過交易額度進行風險控制和安全管理。并要求支付清算協會會同銀行卡清算機構、主要商業銀行和支付機構出臺條碼支付行業技術標準和業務規范，并在個人信息保護、資金安全、加密措施、敏感信息存儲等方面提出明確要求等。

微點評本月支付政策均聚焦在風險管理和支付市場秩序的監管方面。由于支付行業正因為移動支付的技術變革，發生翻天覆地的變化，銀行卡和新興支付方式在支付安全方面遇到的一系列問題及挑戰,央行為此出臺了一系列政策，嚴控支付風險，保障人民利益和產業穩定發展。

新推出的卡產品

工商銀行聯合香格里拉酒店推出聯名白金信用卡：7月28日，香格里拉酒店集團與中國工商銀行在京共同舉行新聞發布會，宣布合作發行“工銀香格里拉信用卡”，前者成為中國工商銀行首款酒店類聯名信用卡的合作伙伴。持卡人可獲得香格里拉酒店及度假酒店消費3倍積分、餐飲8.5折、信用卡首年年費減免等三大禮遇。同時還包括全球最優房價9折、健身中心年卡最高8折、快速會員升級、新卡消費3個月滿3萬元人民幣贈送1000金環會積分等諸多優惠。

光大銀行與安邦保險推出銀保聯姻信用卡：日前，安邦保險與光大銀行共同推出了集金融支付與財產保險服務于一體的“光大安邦聯名信用卡”。該卡集金融支付功能與財產保險服務于一體，有專屬車險優惠。持卡客戶通過電銷渠道購買安邦商業車險可享受電銷優惠價格。金卡客戶在電銷優惠價格基礎上最高再享受29%的積分返還，白金卡客戶在電銷優惠價格基礎上最高再享受32%的積分返還。

移動支付應用的發展

FIDO聯盟與EMVCo合作 探索移動支付認證的生物識別技術應用：近日，負責制定與維護國際支付芯片卡標準規范的專業組織EMVCo與由聯想、PayPal等6家高科技公司組成的FIDO聯盟正式宣布合作，雙方協作將FIDO身份認證標準納入EMVco的支付用例中。本次合作目的在于探索在持卡人設備的認證程序上運用生物識別技術，從而增加支付便捷性和安全性，減少全球消費詐騙，提升移動支付用戶體驗。

銀聯發布POS終端、移動支付、生物認證三大標準規范：2016年銀聯卡認證企業年會上，中國銀聯就銀聯卡受理終端和創新支付標準相關工作作出安排部署，并公布了《銀聯卡銷售點(POS)終端技術規范》(修訂)、《中國銀聯移動支付技術規范》(修訂)和《中國銀聯生物認證技術指引》(新編)三大標準規范。通過在技術標準、創新產品、認證管理等方面推出相應策略，為基于金融IC卡的各類創新產品與應用提供技術支撐，進一步推動和擴大金融IC卡和移動金融產品在各領域的全面受理。

中國工商銀行推出二維碼支付：7月15日，中國工商銀行推出二維碼支付產品，是國內商業銀行推出的首個二維碼支付產品，具備當前市場主流掃碼產品的全部功能：主掃、被掃、消費立減、積分消費，團購?？蛻艨赏ㄟ^在融e聯或工銀e生活上綁定銀行卡，實現掃碼一鍵支付。

新平臺、新功能與新參與者

廣發銀行信用卡首創互動式調額：日前，廣發信用卡率先將互動概念引入信用卡調額業務，在業內推出首款互動式調額產品——額度紅包，通過內外部大數據實時追蹤客戶用卡情況和額度需求，并借助微信、APP等移動社交平臺，以額度紅包等形式與客戶互動，主動將額度給予真正有需求的人群。

央行正建二代征信系統，預計2017年5月投產：據中國人民銀行官網消息顯示，央行征信中心目前正有序推進二代征信系統建設，預計2017年5月結束試運行并正式投產。目前我國征信系統提供的產品服務包括基礎征信服務、征信增值服務。其中,基礎征信服務包括企業和個人信用報告、小微企業信用報告，征信增值服務包括關聯企業查詢、對公和個人業務重要信息提示以及數字解讀服務等。正在研發信貸資產組合產品、行業歷史違約率、特征變量、反欺詐等增值服務。據稱，征信系統還不斷拓寬非金融負債信息和公共信息來源，提高系統覆蓋面，服務的機構數和接入的借款人數持續創新高。

微點評

本月在移動金融方面技術和模式創新非常值得關注。廣發銀行通過調額紅包的應答情況進行互動式調額的做法，在調額的溝通方式上有較大創新。央行的二代征信系統引入了更多的新變量，提供更加立體多元化的征信增值信息。

海外最新動態

PayPal與Visa合推基于Token的NFC支付：據外媒報道，美國PayPal用戶很快可以在全國范圍內使用NFC移動支付服務，PayPal已和Visa達成協議，將通過Visa通道來處理這些交易。PayPal和Visa兩大支付網絡將在某種程度上形成一體，PayPal也將加入VDEP(Visa數字認證)，該認證是建立在Visa令牌技術之上的方式。

Walmart Pay已擁有2000多萬活躍用戶：據美聯社7月6日報道，沃爾瑪支付已經覆蓋了美國全部的4600家沃爾瑪超市，活躍用戶達到2000多萬。沃爾瑪和美國零售行業目前均因零售業和信用卡公司長期存在的手續費糾紛，全面抵制蘋果、安卓等NFC支付工具。在沃爾瑪移動支付交易中，88%來自于老用戶。

Samsung Pay借奧運風進軍巴西：據外媒報道，三星電子將在巴西推出其移動支付應用，作為里約熱內盧奧運會期間手機用戶的唯一支付系統，希望里約熱內盧奧運會能夠成為Samsung Pay進入更多拉美市場的跳板。

蘋果季度財報 Apple Pay月平均用戶數量同比增長400%： 7月26日，蘋果召開了季度財務報告電話會議，其CEO蒂姆·庫克在財季電話會議上指出，Apple Pay的月平均用戶數量較去年同比增長了400%。美國已經有300萬家零售店可以支持Apple Pay，全球則已經有超過1100萬家零售店支持Apple Pay。美國零售商每四筆非接觸式交易支付中就有三筆是通過ApplePay支付，另一筆是通過Android付費方式支付或是三星Pay支付。

微點評

本月海外移動支付動態更多聚焦于移動支付領域的幾大巨頭的市場動作。Paypal通過與卡組織合作正在迅速從網頁支付向移動支付領域轉移，Walmart Pay試圖通過商戶覆蓋和既有的用戶規模來與蘋果、安卓等NFC支付工具對抗，Samsung Pay和Apple Pay則在努力推動市場份額擴張

聯盟平臺的成立

網絡金融聯盟成立：7月28日，由中信銀行牽頭，12家全國性股份制銀行在京宣布共同發起設立“商業銀行網絡金融聯盟”，發起聯盟的十二家銀行有中信銀行、招商銀行、浦發銀行、光大銀行、華夏銀行、民生銀行、廣發銀行、興業銀行、平安銀行、恒豐銀行、浙商銀行、渤海銀行?？蛻粼谑毅y行通過手機銀行、個人網銀等電子渠道跨行轉賬將全部免收手續費。同時，聯盟將促進成員行降低資金通道費率，為客戶提供較低成本的支付結算服務。通過彼此間的系統互聯、賬戶互認、資金互通，強化賬戶實名制管理，改進個人銀行結算賬戶服務，強化反洗錢管理等。

非銀行支付機構網絡支付清算平臺籌建中：有知情人士稱，近日央行已經原則上通過了成立網聯平臺整體方案的框架，預計在今年的年底搭建完成。而具體的參與籌建方還在下一步確認當中。網聯平臺主要做針對非銀行支付機構發起的網絡支付業務以及為支付機構服務的業務，支撐以電子商務等場景驅動的支付業務創新，滿足基于支付賬戶與銀行賬戶（含電子賬戶）的網絡支付跨行資金清算處理，并通過可信服務和風險偵測，防范和處理詐騙、洗錢、釣魚以及違規等風險。

微點評

網絡金融聯盟的成立，說明各銀行正在通過資源和服務體系的逐步共享，既方便客戶，同時也增加銀行在網絡支付領域的市場競爭力。與此同時，非銀行支付機構網絡支付清算平臺的籌建，說明網絡支付市場正在逐步走向規范化，市場各方將在一個更加合理有序的市場中開展新一輪市場競爭。

經營行為的動向

銀聯、支付寶、微信“立減”營銷開展：7月開始，各方支付營銷活動的力度逐漸增強，值得關注。7月6日，銀聯國際聯合首批合作伙伴，在上海共同宣布 “優計劃”上線，這也是全球首個由銀行卡組織推出的開放式跨境營銷服務平臺。優計劃”利用地理圍欄等新技術，首次實現了對跨境消費的定位服務、精準營銷和立減優惠，支持銀聯卡跨境營銷服務和持卡人用卡體驗全面升級。7月20日，支付寶宣布啟動“天天立減”活動。7月20日到10月31日期間，用戶使用支付寶手機客戶端在線下商戶付款，可享受999元以內隨機立減優惠。僅一周后，微信立馬跟進，宣布了“8.8無現金日”活動，在8月1日到8月7日期間，用戶在合作門店內的第一筆微信交易，可獲得隨機獎勵，最高可獲888元。支付手段的營銷大戰在7月火熱展開。

中國移動攜手招商局進軍大數據征信領域：日前，在出資20億元和一眾合作伙伴發起成立仁和保險（包括財險與壽險）之后，中國移動又聯手招商局設立了試金石信用服務有限公司，新公司注冊資本3個億，注冊地為深圳前海。新公司將托招商局和中國移動海量大數據的天然優勢，深耕于大數據征信行業，目標是打造普惠金融風控工具，助力構建互聯網金融生態圈，建設社會信用基礎設施。

部分地區支付寶出現故障，第三方支付災備能力仍需加強：7月22日上午，部分地區用戶發現支付寶出現故障，轉賬時出現“網絡不給力，請稍后再試”的提示，同時無法進行線上線下購物支付。支付寶官方緊急回應稱：“今天上午10時多，支付寶在華南的一處機房出現故障，我們的技術團隊緊急將業務逐步切流到其他機房，過程中影響到了部分用戶對部分功能的使用?！贝舜沃Ц秾毠收?，其實體現出第三方支付公司的災備能力仍有“短板”。

微信支付境內商戶結算起結金額變化：微信支付商戶通官方公眾號發布公告，微信支付將于2016年8月3日對境內商戶統一調整結算轉賬的默認起點，由500元調整為0元。每日交易款如果未達到結算起結金額會自動累積到下一個結算周期，當累計結算交易款達到起結金額后可以發起結算轉賬。

微點評

本月經營活動中，非金融機構的中國移動正在依托自身的移動技術優勢、高覆蓋率的用戶規模和高刷新頻率的地理位置信息和客戶關聯度信息，開拓移動金融市場。同時銀聯、支付寶、微信各方7月在支付營銷活動方面的大力投入，值得高度關注。